1875 год. Ученый Хьюго Каннингхэм увлекается фотографиями и спиритизмом. Он считает, что в момент смерти душа покидает человеческое тело. Хьюго снимает на камеру тонущих свою жену и сына. Когда он делает фотографии, то видит на них возле головы странное голубоватое свечение, которое он принимает за человеческую душу.

Развратный карлик Олаф, живущий в пансионе своей мамаши-пьяницы, похищает молодых девушек, накачивает наркотиками, чтобы отдавать их клиентам и продавать в рабство…