Сибирь. 1953 год. Женщина Ильза работает в ГУЛАГе. Ее задача - промывание мозгов всем, кто не согласен с коммунистическим режимом. Но один заключенный, оказывается крепким орешком и не поддается обработке Ильзы. Надсмотрщица не сдается, обещая рано или поздно сломить его упорство...

Уилбур Грей-ученый, специализирующийся на паранормальных явлениях. Его ранние работы были посвящены летающим тарелкам и происхождению пирамид. Но Грей убежден, что книга, которую он только что написал, имеет наиважнейшее значение. В ней высказывается мысль, что хозяевами планеты Земля являются не люди, как принято считать, а кошки. И их терпению от тирании человека приходит конец. Издатель Грея Фрэнк Ричардс считает новую книгу по меньшей мере странной, но, тем не менее, соглашается издать ее, если Грей предоставит убедительные доказательства. Он должен написать три рассказа, основанные на реальных событиях, доказывающих кошачий заговор.

Пятеро мужчин отправились в отпуск и собираются провести время в совершенно отдаленной и пустынной местности. Им предстоит путь в самую глушь канадской провинции Онтарио, где можно вдоволь заниматься рыбалкой и наслаждаться свежим воздухом вдали от городской суеты. Но по мере продвижения по своему маршруту искатели приключений забрели в непроходимую лесную чащу. Остановившись на ночлег, они решили отдохнуть и продолжить путь наутро с новыми силами. Но утром оказалось, что куда-то пропала вся их обувь. Только у одного члена группы нашлись запасные туфли, и он смог пойти на дамбу, чтобы попросить кого-нибудь оказать помощь.

После аварии девушка оказывается при смерти, обычная медицина не в силах ее спасти. Тогда врачи решают испробовать новые методы и препараты. В результате девушка идет на поправку. Казалось бы, все отлично, но у препаратов проявилось жуткое побочное действие: у девушки под мышкой появилось отверстие, откуда время от времени вылезает жало. Этим жалом она пьет кровь своих жертв, так как в моменты голода она себя не контролирует. Через некоторое время у жертв необычной вампирши проявляются признаки бешенства.