Бытует мнение, что при помощи телевидения власти навеивают людям то, что им выгодно. Доктор Блэйк подчинил себе инопланетный организм. Мужчина назвал его Мозгом. Благодаря невообразимым способностям этого существа, он удачно овладевает телевидением. Блэйк создает собственное шоу, где пропагандирует необходимые ему вещи. Доктор преследует собственные цели, ведь он желает захватить эту планету. Он одержим идеей мирового господства. Телезрители постепенно поддаются зомбированию. Есть только один человек, способный противостоять активной пропаганде, льющейся с экрана телевизора. Он разработает собственную стратегию борьбы с доктором и его злостными намерениями.

Юный Билли пытается добраться домой, преодолевая дорогу, пролегающую по холмистой сельской местности. Его путь проходит сквозь густой туман, но это не пугает его, ведь он уверен в прочности своего мирка, да и терять ему нечего – он самый обычный человек. Но случайная встреча с провинциальным знахарем по имени Джон Риз станет для Билли судьбоносной. Новое знакомство затянет его в круговорот удивительных и по-настоящему ужасных событий, которых он и представить не мог. Свое появление в жизни простого парнишки знахарь объяснил промыслом Высших сил, и теперь Билли должен стать его учеником. Именно с этой минуты в жизни юноши начнутся серьезные перемены, и вряд ли их можно назвать переменами к лучшему.