В средневековой Германии происходят сверхъестественные вещи. Страну окутала эпидемия вампиризма. Никто не знает, откуда взялись эти кровососущие твари, но они поселились в богатых поместьях и каждый день поедают по несколько бедняков. В какой-то момент это надоедает жителям, и они создают некое подобие подпольного клуба заговорщиков. Каждый день они собираются вместе в клубе, чтобы обсудить план, который поможет свергнуть вампиров. В итоге они приходят к выводу, что убить их можно только на их совместном слёте. Заговорщики решают подослать шпиона, который смог бы взорвать вампиров и тем самым уничтожить весь род кровососущих.

В доме он прячет тело убитого. В камине полыхают вещи убиенного. Дориан молод и хорош собой и он не может отказать себе в удовольствии запечатлеть себя на холсте. Его портрет пишет Бэзил Хуолворд. Генри Уоттон вместе с сестрой Гвендолин приезжают мастерскую и испытывают эстетическое удовольствие от портрета. Дориан и сам влюбился в свой портрет и заходится от негодования, что время уничтожит его внешность и молодость. И он от всей души изрекает, чтобы вместо него портрет старился. Из-за Дориана покончила собой Сибилла. Дориан начинает отмечать перемены в портрете. И он вынужден прибегнуть к помощи специалиста, чтобы понять, что это за холст и краски и друг Алан, являющийся алхимик находит ответ на вопрос. Бэзил пытается вразумить Дориана, но тот убивает художника.