Начинающий врач-психиатр Беатрис устраивается на работу в известную больницу, где для лечения сложных и агрессивных пациентов используют гипноз. Она начинает работать с маленькой девочкой и добивается неплохих результатов. Вскоре быстро идущая на поправку девочка погибает при очень странных обстоятельствах. После смерти пациентки Беатрис начинает догадываться, что в стенах этой больницы хранится какая-то страшная тайна. Она пытается самостоятельно разобраться в том, что происходит на самом деле в клинике, рискуя стать следующей жертвой этого царства ужаса, страха и гипноза.

1850 год. Северная Испания. В лесах расплодились волки. Никто не решается зайти в лес. Люди в деревнях напуганы. Хотя они пытаются защититься с помощью ловушек и ружей, число жертв все растет… и в этом есть что-то странное. На некоторых растерзанных телах находят непонятные знаки, странные надрезы, выполненные настолько точно, что это не может быть работой волков.