Труппа странствующих цирковых артистов прибывает в замок графа Драго, который увлекается мумифицированием зверей с помощью изобретенного им же снадобья. Вскоре графу захотелось делать мумии из людей, «для сохранения их красоты» и цирковые исполнители стали пополнять его коллекцию.

Мёртвое тело убитой манекенщицы Изабеллы подкидывают внутрь здания. Полиция начинает расследование, но первоначальные следственные действия не дают результатов. Но вскоре манекенщица Николь находит дневник убитой. Убийца, узнав об обнаружении дневника, пытается достать его, убивая тех, кто ему мешает.

Действие ленты начинается в небольшой лондонской таверне, куда прибывает молодой писатель и журналист Алан Фостер ради интервью с Эдгаром Аланом По. Известный писатель в застольной беседе утверждает, что все его рассказы являются истиной от первого и до последнего слова, а его таинственный собеседник предлагает скептически настроенному Алану пари, по которому он должен провести одну ночь в фамильном замке Блэквуд.