Марсель и Дебора-молодая супружеская пара, проводящая медовый месяц в Европе. Они решают отправиться в Женеву, где вырос Марсель. Там выясняется, что бывшая подруга Марселя, Сюзанна, покончила жизнь самоубийством от отчаяния, когда Марсель отправился на поиски счастья в Америку. Чувствующий свою вину за случившееся, Марсель решает посетить дом ее родителей, но с удивлением обнаруживает, что он пуст и покинут. Пока Марсель бродит по дому, внутри начинают происходить странные вещи....

Потрясающий киноальманах по мотивам мистических новелл Эдгара Аллана По. В первой новелле "Метценгерштейн" (реж. Роже Вадим) молодая распутная графиня Фредерика, влюбляется в своего кузена — загадочного юношу из рода Берлифитцингов, с которым Метценгерштейны много лет состоят во вражде. Юноша, напротив, добропорядочен и замкнут, он отказывается от приглашения графини посетить её замок... В новелле "Уильям Уилсон" (реж. Луи Маль) герой Алена Делона красавец Уилсон ведет смертельную борьбу со своим двойником, преследующим его всю жизнь. И карточная партия станет переломным моментом в этой борьбе человека и со своей совестью. Заканчивает трилогию новелла "Тоби Даммит" (реж. Федерико Феллини), где в присущей Феллини манере показан взгляд актера-трагика Тоби Даммита (Теренс Стэмп) на мир кино изнутри. Лейтмотивом всей трилогии является трагедия отношения одинокого человека к самому себе и к окружающей действительности во все времена.