В детстве главный герой фильма по имени Гуинплен был похищен бандитами. Они вырезали на его лице жуткую гримасу, тем самым, обезобразив его. Не смотря на свое внешнее уродство, мальчик вырос умным и добрым. Он стал честным человеком и отличался благородством от окружающих его людей. Жизнь его сложилась нелегко, ведь большинство людей в первую очередь обращают внимание на внешность, а не на внутренний мир. Ему предстояло пройти сложнейший путь от актера, выступающего на ярмарках за гроши, до уважаемого и влиятельного человека, члена парламента.

Сюрреалистичная кинокартина с элементами интеллектуальной головоломки и запутанной истории от известного авангардиста Роб-Грийе. Группа студентов играет в кафе в извращённые игры, вдохновлённые Модрианом. В разгар игры к ним подходит неизвестный старик и предлагает молодым людям галлюцинаторный порошок, эдакий «порошок страха». Студенты, естественно, соглашаются принять дозу, ведь это отличная возможность получить солидную дозу адреналина. Одна из девушек после употребления порошка тут же перемещается в мир секса и одновременно насилия. Позже вся группа оказывается в ловушке с кучей испытаний, которые невозможно пройти.