В одной маленькой деревне Котсволдс случилось несчастье, в результате которого погибла девушка. В лесу рядом с деревней местные жители нашли ее тело, растерзанное неизвестным убийцей буквально в клочья. Характер травм говорил о том, что несчастная погибла от волчьих клыков, ведь многие слышали раздававшийся в лесу вой. Старожилы называют волков оборотнями и пугают страшными историями о демонах, выходящих по ночам. Узнав о происшествии, в Котсволдс стали съезжаться журналисты в погоне за сенсацией и охотники, жаждущие уничтожить волков-убийц. Но стоит ли им опасаться оборотней или это всего лишь легенда?

Клэр – опытный агент ФБР. В своём деле Клэр одна из лучших, и это признают многие её коллеги. Однажды девушке поручают необычное дело, в котором фигурирует ребёнок. Согласно имеющимся данным шестилетняя девочка намеренно пыталась убить мать. Клэр посчитала дело странным и тут же принялась изучать имеющуюся информацию, а заодно искать подобные случаи. Вскоре ей удаётся выяснить, что такие случаи уже происходили. Все обвиняемые дети в один голос утверждали, что они в этот момент были одержимы неким существом. В какой-то момент и сама Клэр начинает верить в сверхъестественных существ. Однако вскоре удаётся установить, что данное явление не что иное, как влияние инопланетных сил. Пришельцы используют детей для реализации своих коварных планов.