Сюжет классической пьесы рассказывает о женщине, которая превратилась в демона, чтобы отомстить мужу, оставившему её ради молодой возлюбленной. Сила женской ревности так сильна, что даже величайший заклинатель Сэймэй Абэ не может победить проклятие. Чтобы спасти жизнь обреченных, он изготавливает их куклы в человеческий рост. Сбившийся с пути демон отступает, но обещает вернуться при первой возможности.

Инопланетные захватчики направляют для порабощения Земли двух космических монстров с дистанционным управлением. В противовес им выдвигается Годзилла и другой динозавроподобный ящер — Ангирус.