Фильм состоит из двух новелл. Первая рассказывает о преследовании христиан в средневековой Японии. 1632 год, правление сегуна Токугавы. Молодому мечнику спасает жизнь юная крестьянка из христианской семьи. Они собираются пожениться, но она попадает в плен к жестокому феодалу - хозяину мечника и становится его наложницей. Вторая - из жизни японского дома терпимости 19 века. 1882 год. Мелкий воришка влюблен в проститутку. Хозяева борделя вынуждают его работать на них уборщиком в уплату долгов. Однажды он решает сбежать с возлюбленной после того как хозяин заставляет его оскопить невиновного человека.

Пожалуй, одна из самых эротичных и в то же время непостижимо глубоких драм о всепожирающей, выходящей из под контроля плотской страсти между молодой японкой Садой и ее хозяином, которого она в конце убивает, отрезав ему пенис. Самое интересное, что основан фильм на реальных событиях.Четыре дня ходила Сада с отрезанным пенисом по улицам Токио, а когда ее арестовали, она сияла от счастья. Суд над ней потряс всю Японию, к ней проявили снисхождение, и она была оправдана, получив странную популярность. Произошло это в 1936 в году.