Гым-джу замечает, что последнее время с ней творится что-то странное и необъяснимое. Она обращается за помощью к Джин-мёну, психологу и экзорцисту. Мужчина и его помощник Джи-гван вводят пациентку в транс и выясняют, что в теле Гым-джу обитает что-то ещё.

После Корейской войны хромой музыкант с сыном странствуют по стране. Они случайно забредают в отдаленную деревушку в горах и просят приюта на пару дней. Деревенский староста разрешает им остаться, но, кажется, что он что-то скрывает. Кроме того, деревня терпит настоящее бедствие — по ночам крысы нападают на людей, и особенно на детей.

1938 год. Девушка по имени Шидзуко переводится в частную женскую школу-интернат для больных девочек. Вскоре девушка узнает о странном совпадении: оказывается, в школе уже была девочка по имени Шидзуко, которая, якобы, уехала домой. Девушка пытается побольше узнать о своей тезке, постепенно убеждаясь, что эта школа таит в себе какую-то страшную тайну.

Героиня фильма – молодая девушка страдает провалами в памяти, но ее кошмары приходят к ней регулярно в ночное время. На самом деле это не фантазии, а отражение действительно произошедших событий из далекого прошлого. Тогда Хё Чжун чуть не погибла. Чтобы избавиться от навязчивых сновидений героиня отправляется в пансион, где ее семья жила более двадцати лет назад. Здесь произойдет встреча с новыми персонажами истории. Это белый кролик и мужчина по имени Хван, от которого веет загадочностью. Хё Чжун окунется в прошлое, чтобы прояснить старые тайны – причины кошмаров. Что-то тогда потерянное нужно обрести. Шансы есть на благополучный исход, но если сделать неверный шаг, то не избежать смерти.