Эрика с дочерью видят, как неизвестный мужчина в белом костюме убивает девушку на калифорнийском побережье. Желая избавиться от нежелательных свидетелей, преступник начинает их преследовать.

Унаследовав от скончавшейся тётки шикарную виллу, Тони переезжает туда вместе с женой Энни. На чердаке они находят большого игрушечного клоуна, с которым покойная не расставалась при жизни. Вскоре Энни начинает замечать, что кукла свободно перемещается из одного места дома в другое, будто живая.