В небольшом провинциальном городке происходит серия зверских убийств. За расследование берутся местные милиционеры Антон Михайлишин и Ошуркова Станислава. Принятых ими мер безопасности оказывается недостаточно, ведь появляются все новые и новые жертвы. На местах преступлений они обнаруживают странные надписи, звериные следы и улики, вводящие в заблуждение. Оказывается, много лет назад волки загрызли семью, но двоим мальчикам, Кириллу и Филиппу, удалось спастись. Их отправили в детский дом, где Филипп исчез при странных обстоятельствах. А Кирилл, спустя время, приехал в этот городок, именно с его приездом и совпали странные убийства.