Две пары молодых влюблённых отправляется на речку, чтобы отдохнуть и искупаться в жаркий зной. Во время купания супруга одного из приятелей неожиданно начинает тонуть. Женщину не удалось спасти, и она погибла. Море вынесло её труп на берег, который был вскоре обнаружен одним из приятелей. Оказывается, мужчина давно был тайно влюблён в женщину, но не говорил об этом. Однако вместо того, чтобы сообщить о находке супругу женщины и своему другу, он просто берёт и совокупляется с мёртвым телом. Как оказалось, у этого действия есть последствия. Вскоре с мужчиной начали происходить странные события.

Главные герои этой страшной мистической картины несколько молодых людей, над которыми повисла пелена зла. Дело в том, что все они при странных и жутких обстоятельствах погибают. Один из главных героев Дмитрий в ужасе от происходящего. Он видит, как на его глазах погибают его друзья и нечего не может с этим сделать. От всего пережитого Дмитрий может потерять рассудок, и он уже начинает задумываться о своём состоянии. Дмитрия преследует полиция и начинает подозревать в убийствах. Его любимая девушка отказывается ему верить, и Дмитрий опускает руки…

Преподаватель университета Андрей Белов с женой и дочкой переезжает в провинциальный городок, чтобы поправить здоровье супруги. Для него находится место учителя в женской гимназии и жизнь вроде начинает налаживаться, как в школьном дневнике пятиклассницы он находит записку со словами «Спасите нас!»
Желая разобраться в происходящем, Белов попадает под влияние девочки по имени Юленька, которая хочет сделать свою маму счастливой, пусть и ценой несчастья других людей.