Перед началом демонстрации полным ходом идет подготовка. Среди группы бастующих рабочих много молодых людей, которые намерены отстаивать свои права. Параллельно с этими событиями разворачивается романтическая история между Франсуа и его новой знакомой. Он только что расстался со своей беременной подругой Виолетт и решил пожить отдельно, сняв комнату. У хозяйки комнаты – красавица дочь, переживающая серьезный кризис в отношениях с мужем. И вот произошла случайная встреча между Франсуа и Эдит. С первого взгляда они ощутили невероятное притяжение друг друга, но у них есть всего одна ночь для того, чтобы побыть счастливыми.

30-е годы. Энни, огненно-рыжая сирота, вынужденно проживает в сиротском приюте, который управляет жёсткая женщина по имени Агата. Ещё недавно она думала, что жизнь для неё на этом и закончилось, но внезапно всё меняется. Энни получает возможность некоторое время пожить в особняке одного богатого промышленника Уорбукса. Девчушку в первые же дни очаровывает своим поведением и внешностью всех присутствующих в имении. Да что там говорить, если даже толстокожий папаша Уорбукс очаровался девочкой. Промышленник решает помочь девочке отыскать её настоящих родителей. Он предлагает всем, кто поможет в поисках, солидное вознаграждение. Руководительница сиротского приюта вместе с помощником намерены представиться родителями Энни, чтобы заполучить вознаграждение.

Загадочный мистер Икс, ежедневно исполняющий смертельный номер под куполом цирка, никогда не появляется на публике без маски. Никто не догадывается, что цирковой актер скрывает свое лицо потому, что в прошлом был известен как блестящий офицер и племянник графа Палинского, рассорившийся с дядей из-за любви к его молодой красавице-жене. Граф давно умер, и надменная графиня Палинская иногда посещает цирк, но для нее мистер Икс – только цирковой шут. Впрочем, не жалует она и аристократа-князя, домогающегося ее руки, и оскорбленный вельможа придумывает коварный план, в который по неведению вовлекается благородный мистер Икс.