Мрачный и угрюмый подросток Итак увлекается рок-музыкой, и считает себя одним из эмо – молодежного движения, базирующегося на тотальной ненависти ко всему движущемуся и недвижущемуся. Итан талантлив, молод и достаточно перспективен, но его будущее абсолютно его не интересует, ведь он, как и все его эмо-друзья ненавидит все вокруг. До поры, до времени, пока в школе он не встречает прекрасную девушку Тринити – христианку. Ее вера базируется на любви к окружающим людям, добре и милосердии. С этого момента Итан будет пытаться балансировать между ненавистью ко всему миру, и чувством любви к Тринити, чем изрядно раздражает как своих друзей, так и христианское окружение девушки.

В небольшом городке Гуча в Сербии проходит международный конкурс духовых оркестров. На этом конкурсе шестнадцатилетняя Джулиана влюбляется в Ромео, которые играет в оркестре ее конкурентов. Отец Джулианы, самый известный трубач во всей Сербии, не хочет, чтобы его дочь встречалась с цыганом. Сачмо предлагает Ромео пари, если цыган сможет победить его в музыкальном поединке, то Сачмо не будет против его брака с Джулианой. Ромео соглашается принять вызов отца Джулианы. Сможет ли он победить знаменитого трубача и завоевать право на брак с Джулианой?

Начало 20-го века. Сельская ярмарка, куда ежегодно съезжаются лучшие мастера с разных уголков света, чтобы продемонстрировать и продать свои творения. На празднике юной девушке по имени Станци предсказывают по руке судьбу. Ей говорят, что очень скоро свершится её судьба, но для этого она должна отправиться в романтический имперский городок под названием Вена. Только два человека помешают ей: аристократ и композитор. Недолго думая, Станци собирает вещи и отправляется в Вену к своей тётке в надежде встретить свою любовь. Через некоторое время Станци и вправду встречает молодого человека, являющегося солдатом Тевтонского ордена.