Пол Калан – молодой церковный следователь, он занимается опровержениями фальшивых чудес: разоблачает пророков-самозванцев, различные фокусы и иллюзии, выдаваемые за божественные проявления. Насмотревшись на все эти подделки, постепенно Пол перестает верить в бога. Он решает отказаться от служения церкви, но отец Колеро просит его разобраться в деле о таинственном мальчике-целителе. Согласившись в последний раз взяться за работу, Пол сталкивается со странным сверхъестественным случаем. Фальши в чудесах он не находит, но очень сомневается в божественности их начала…