Действие разворачивается в Провансе с его великолепными живописными пейзажами. Здесь находится лаборатория профессора, который занимается исследованиями в области генетики и искусственного оплодотворения. У него есть навязчивая идея – он мечтает вывести идеального человека. Все его эксперименты направлены на создание новой породы людей. Но встреча с юной и невероятно очаровательной девушкой из простой крестьянской семьи сильно изменила взгляды профессора. Встретив ее, он начал понимать, что ничего не может поделать со своей натурой – его влечет к этой юной красавице. Кажется, природа одержала верх над научными теориями.

Алексей – молодой капитан. Есть у него девушка, которую Лёша любит давно. Недавно он сделал ей предложение и девушка согласилась. В день свадьбы Алексея ждала печальная весть. Он узнал, что его невеста беременна от генерала. Когда Лёша об этом узнал, то в гневе ударил генерала. Разжалованный до рядового и лишённый всех наград, бывший капитан записывается в штрафники и отправляется в свой батальон. Молодая супруга помогает Лёше бежать из своеобразного заключения. Однако по дороге её убивают преследующие их казаки. Чтобы скрыться от погони, бывший вояка вынужденно вступает в ряды волжских бурлаков.

Катя Долгорукая – юная девушка, которая обучается в Смольном институте благородных девиц. Она скрывает от всех свои чувства, а на самом деле без ума влюблена в императора Александра II. Его портрет Катя бережно хранит под своей подушкой. Однажды государь нанес визит в учебное заведение и обратил внимание на миловидную барышню. Он объявил о том, что берет ее семью под свое покровительство, а спустя некоторое время Катя становится любовницей императора. Ее мечта сбылась… Еще через некоторое время умирает от тяжелой болезни супруга императора, а сам он тайно женится на Кате. Но счастью не суждено сбыться – государь гибнет в результате теракта народовольцев, а последние мгновения его жизни проходят на руках любимой фаворитки.