Мэри МакГарви, предприимчивая и смелая женщина, выступает вместе со своей дочерью Бенжи, выдавая себя за медиума. Живут героини бедно, их пристанище - заброшенный дом на кладбище. В это время знаменитый иллюзионист Гарри Гудини объявляет о начале необыкновенного эксперимента. Дело в том, что недавно умерла горячо любимая матушка мэтра, и он обещает 10 тысяч долларов тому, кто скажет, какими были ее последние слова. Мэри, несмотря на то, что не имеет настоящего дара, решает испытать судьбу и неожиданно находит свою любовь...

Эта история о Джоне Уилмоте, поэте, политике и плейбое. Он был фаворитом короля Карла II, но из-за безрассудного поведения Джон постоянно рисковал оказаться за решеткой. После того, как он все же побывал в тюрьме, Уилмот приходит в театр, где публика освистывает молодую актрису Элизабет Барри. Пользуясь своим влиянием, Джон договаривается о том, чтобы девушку оставили в театре. Элизабет понравилась ему, но в отличие от большинства знакомых, она не торопится прыгать к Уилмоту в постель. Джон начинает давать Элизабет уроки актерского мастерства. В это время к нему обращается Карт II с просьбой поставить спектакль во славу короля.

Когда-то Мортимер читал своей дочери вслух перед сном. Но прошло уже девять лет с того вечера, когда он делал это в последний раз. Оказалось, что его голос способен вызывать персонажей книг в реальный мир, а настоящих людей переносить в мир вымышленный. Так Мортимер лишился жены, а его дочь - матери. Девять лет герой провел в поисках последнего экземпляра книги "Чернильное сердце" - той самой, в которую попала его жена. Но злодеи во главе с безжалостным Козерогом не желают возвращаться назад. Их задача - помешать герою овладеть книгой.