Действие разворачивается в 1527 году в королевстве Чосон. Это было очень неспокойное время, и жители страны испытывали настоящий ужас от происходящих событий. Королевство охватила какая-то неизвестная болезнь, мгновенно поражающая людей и вызывающая мучительную смерть. А вдобавок к этой напасти на горе Инван появилось загадочное чудовище гигантских размеров, к тому же очень агрессивное. Некоторые жители королевства считают, что на самом деле никакого монстра не существует, а все это лишь следствие массового самообмана. И вот один из отважных подданных короля Чунджона приступает к расследованию этих странных явлений. Последней каплей стала угроза жизни самого правителя и его придворных...

В 630 году был в пух и прах разгромлен Восточно-тюркский каганат и император династии Тан Ли Шиминь решает осуществить покорение Когурё, представлявшее собой раннекорейскую державу. План завоевания императора не провалился, а вот крепости корейские падали одна за другой. Китайской армии не мог оказать сопротивление захватываемый народ. И пехота, и конница корейцев были уничтожены. В одной из битв генерал Ён отправляет кадета Са-муля поквитаться с предателем Ян Ман-чхуна, исполнявшим обязанности коменданта крепости Анси. В 645 году к стенам крепости приблизился Ли Шиминь. Ян Ман-чхун с малым количеством солдат сумел удерживать оборону крепости. Это был последний рубеж для захватчиков.