В Италии фашисты вели исследования по созданию сверхчеловека, который должен обладать немыслимыми для обычного человека способностями. Такой человек был создан, его назвали «Красный Череп». Это оказался единственный в своем роде экземпляр, вскоре после его создания Мария Вассели, ученый который его создал, смогла перебраться в США, где приступила к работе по созданию другого сверхчеловека, который бы смог противостоять злобному Красному черепу. Такой человек вскоре был создан – им стал Капитан Америка.

Средневековый замок, мрачные подземелья с разверзающимися стенами, божественные напитки с подмешанными снадобьями, артисты цирковой труппы, среди которых самая загадочная фигура — человек в черном плаще и маске, наглухо закрывающей лицо… И неземной красоты девушка по имени Кэтрин не находит в себе сил сопротивляться колдовскому обаянию незнакомца…

В огромном небоскребе несколько молодых, симпатичных и телесно одаренных девушек должны поздним вечером выполнить кое-какую работу. Кроме них, в здании есть еще пара-тройка человек, и, когда начинают одно за другим происходить кровавые убийства, количество подозреваемых в совершении преступлений постепенно сокращается, но все-таки остается вполне достаточным, чтобы зритель поломал голову, пытаясь угадать, кто же здесь чудовище-маньяк.

Действия фильма происходят в Европе семнадцатого века. К смерти на кресте приговаривают Мореллу Лок, уличенную в колдовстве и убийствах. В числе тех, кто собрался посмотреть на казнь ведьмы, находится муж приговоренной и ее дочь по имени Леонора. После того, как душа Мореллы покидает тело, она вселяется в Леонору. Проходит восемнадцать лет и из маленькой девочки она превращается в юную красавицу. Душа Мореллы решает, что настала пора действовать. Жажда мщения подстегивает ее к новым убийствам и разрушениям.

Молодая женщина, узнав о беременности, решает её прервать. Она обращается в клинику, где ей проводят медицинскую процедуру, называемую абортом. От эмбриона медицинский персонал избавился методом не по протоколу, а спустив его в канализацию. Под действием неизвестных веществ эмбрион мутирует и превращается в жуткую сущность. Спустя время в публичном доме происходит нечто невообразимое. Жесточайшим образом убиты двенадцать человек. Имеется свидетельница кровожадных событий. Она дает показания. В них сквозит какая-то нереальная жуть. Напуганную женщину принимают за психически больную.

Пятеро студенток во главе с Джейни отправляются в новый дом, где некогда произошло убийство. Там нет электричества и телефона, так что они должны целую ночь провести без удобств цивилизованного мира, пока утром не приедет ремонтная бригада. Рабочие рассказывают, что у дома плохое прошлое, в котором был замешан их зловещий сосед Орвилл Кетчум. Когда девушки начинают исчезать одна за другой, Орвилла начинают подозревать. Но он ли совершает эти убийства?