В маленьком портовом городе застряли две молоденькие искательницы приключений. Они подрабатывают в кабаках и мечтают выбраться из этой глуши. Им удается уговорить отправиться в плавание опустившегося владельца небольшой яхты. Но не так просто прожить в открытом море несколько недель втроем.

На одной из сельских ярмарок граф де Шаньи замечает молодую девушку с удивительным голосом и направляет ее к своему другу Жерару Каррьеру, директору Парижской Оперы.

Действия фильма разворачиваются в республике Гилеад, где у власти стоят военные. В стране жестокие порядки и нравы, уважением в обществе пользуются только офицеры и их жены. Но, по никому неизвестным причинам, у жен офицеров не рождаются дети. Чтобы продолжить офицерский род. Офицеры и их жены выбирают из числа простых девушек ту, кто будет вынашивать их будущего ребенка. Молодые девушки, носители офицерских отпрысков, живут в специальных охраняемых помещениях, больше всего напоминающих тюрьму и знают, что сразу после родов им придется расстаться со своим ребенком.