Действия фильма разворачиваются в столице Дании, Копенгагене, в 1944 году. Город находится в руках фашистов, но в городе действует подпольная организация сопротивления. Главные герои фильма – борьбы движения сопротивления, они носят клички «Пламя» и «Цитрон». Агенты занимаются ликвидацией датских информаторов, работающих на фашистов. Пламя и Цитрон объединяет ненависть к фашистским захватчикам, но пути борьбы с ними они избирают разные. Пламя мечтает взять в руки оружие, и открыто выступить против гитлеровских солдат, Цитрон же предпочитает вести тонкие политические игры.

Во время поиска автомобиля своего клиента Йонаса, Варг знакомится с его бывшей женой Венке Андересен. И вот, кажется, он нашел его, но вдруг Йонас оказывается убитым, а Венке становится главной подозреваемой в деле. Варг не может поверить, чтобы эта красивая женщина со своими старомодными идеями о любви и верности может быть виновна и он берётся за новое дело — доказать обратное.

Просматривая личные вещи недавно погибшей сестры Шарлотты, Томас неожиданно обнаруживает среди них доказательства того, что их отец работал на разведку. Томас приходит к выводу, что Шарлотта пыталась выяснить подробности его жизни и, возможно, смерть ее была вовсе не случайной. Герой встречается со старым приятелем отца по военно-морской службе, но тот уклоняется от ответа и утверждает, что ему ничего не известно. Томас, впрочем, уверен, что его обманывают.

Фильм начинается в Копенгагене, где Варг Веум находит 16-летнюю дочь богатого бизнесмена, своего клиента, чтобы привести ее домой к своей семье в Берген. У девочки всё складывается не лучшим образом, и, когда ее 21-летний друг вскоре оказывается мертвым в гостиничном номере в Бергене, Веум делает все возможное, чтобы защитить девушку от полиции, которая смотрит на нее, как на главную подозреваемую в убийстве.