Полицейский Виктор посвятил жизнь борьбе с наркотиками и тому, чтобы его сын Педро не вырос преступником. Но еще подростком Педро попробовал кокаин и начал воровать, чтобы купить новую дозу, а, повзрослев, стал лидером преступной банды.

Три подростка, живущие в одной и той же фавеле Сан-Паулу, преследуют свои мечты, сохраняя дружбу в мире музыки, наркотиков и религии.