Вернувшись из похода, воитель Ван Шэн привозит домой спасенную им девушку Сяовэй — не зная, что на самом деле она демон, питающаяся человеческими сердцами. Идут месяцы и однажды в город забредает генерал Юн, бывший начальник Вана, бросивший войско после того, как узнал, что Шэн женился на его любимой Пэйжун. Пэйжун подозревает, что Сяовэй демон, но Ван не верит ей, поэтому она обращается к Юну.

В полнолуние седьмого лунного месяца открываются врата ада, и духи мертвых выходят на свободу, чтобы бродить среди живых, - так гласит китайский миф. В дни такого полнолуния в свадебное путешествие в Китай отправляется пара молодоженов - американка Мелисса и китаец Юл. Предполагаемая романтической поездка оборачивается неописуемым кошмаром…

Зе-из-Гроба — человек, возомнивший себя (а может быть и действительно являющийся) сверхчеловеком. Он отрицает и бога, и дьявола, и человеческую мораль. Он идет через мир людей, как нож сквозь масло, и единственная его цель — обеспечить собственное бессмертие через зачатие совершенного сына.

Много тысяч лет назад, еще до рассвета человечества, жили Они на земле — демоны, великая армия Тьмы. Но однажды Воины Света, дабы очистить мир от скверны, вызвали силы зла на битву. И сошлись ангелы и демоны в смертельной схватке. И шла эта битва 7 дней и 7ночей. И прогнал Свет слуг Тьмы в глубины пылающей преисподней, и запретили ангелы им возвращаться на землю. Но Демон Смерти снова собирает великую армию, чтобы начать новую войну против всего живого

Хрупкое равновесие, в котором долгое время находится наш мир и скрытый, тайным мир, невидимый для обычного человека, было нарушено. Армия чудовищ, которым даже нет название ни на одном из человеческих языков, готова уничтожать все на своем пути. Единственный, кто может спасти людей – это Хэллбой. Ведь Хэллбой – дитя обоих миров, хотя ни к одному из миру он и не принадлежит. Предводитель армии вторжения, так же как и Хэллбой, может странствовать между мирами, только сокрушив его, Хэллбой сможет сохранить Землю такой, какой мы привыкли ее видеть.