Действие разворачивается в далеком будущем, которое совсем не похоже на идеал. В результате третьей мировой войны человечество оказалось под угрозой истребления, в живых остались лишь маленькие группы счастливчиков, практически лишенные связи друг с другом. Однажды в один из таких поселков приходят двое – мужчина хочет ребенка, но женщина категорически против. Она не желает, чтобы младенец появился в таком жутком мире и был окружен всякими ужасами. Через некоторое время в поселении появляется еще одна женщина, которая готова родить ребенка и хочет ликвидировать свою соперницу.

Макунаима – настоящий лентяй, по национальности он афроамериканец, выходец из Амазонии. В детстве он любил ничего не делать. Когда повзрослел, то немного пересмотрел свои взгляды и принципы, но в целом остался таким же лентяюгой. При этом он хочет попасть в Большой Город, где его ждут невероятные приключения и возможность начать другую жизнь. Когда его мать умирает, он вместе с братьями отправляется в Бразилию. Во время поездки с ним начинают происходить невероятные чудеса. Однажды он становится под фонтан и в следующую секунду превращается в настоящего красавца, причём белого. Новый цвет кожи полностью меняет жизнь Макунаима. Это возможность исполнить всё, о чём он так мечтал.

Нанами и Сюн – обычные подростки, мечтающие поскорей повзрослеть и вкусить сладкие плоды взрослой жизни. Несмотря на то, что они несовершеннолетние и должны бы, как и все их сверстники, думать о развлечениях и свободе, пару заботит тайна любви. Они хотят постичь тайны этого сладострастного чувства, которое заставляет людей творить безумства, а порой и жертвовать жизнями. Но сложно насладиться тайной и при этом не испачкаться. Любви не бывает без грязи. Обман, насилие и распутство повсюду. Здесь в столице много соблазнов и никогда не знает, на какие грабли ты наступишь, и что с тобой будет в следующее мгновение.

Номинация на Золотого медведя Берлинского кинофестиваля 1968 г.