В далекие времена без магии было просто не обойтись, и только с ее помощью можно было защитить королевство и решить простые хозяйственные вопросы. Но с развитием технологий магия стала не нужна, и купить инструмент или заказать пиццу теперь гораздо дешевле, чем содержать штатного волшебника. 15-летняя девочка Дженнифер Стрейндж, оставшаяся сиротой, работает в агентстве, которое занимается наймом волшебников. В последнее время дела у агентства идут не очень, ведь магия уже перестала быть нужной людям. Но, возможно, не все еще потеряно. Только для начала необходимо защитить последнего дракона!

Есио долго не мог найти работу по призванию. Супруга долго терпела такое положение вещей, пытаясь найти подработку. В момент, когда ей надоело тянуть на себе весь быт, женщина принимает решение уйти от мужа. После этого, Есио уезжает в родной дом. Он живет на пособие по безработице, на размер которого особенно не разгуляешься. В родных местах, он посещает уроки вокала и знакомится с таким же бездельником с интересной историей жизни. Жизнь без увлечения бесполезна. Двое друзей встречают красавицу Сатоси, которая работает хостесс в одной гостинице. Кое-кто находит ее общество очень приятным и влюбляется в нее. Красотка скоро выберет кого-то одного. Кто именно станет ее избранником? Мужчины будут не на шутку бороться за свое счастье.