Во время Второй Мировой войны в японский лагерь для военнопленных, расположенный на острове Ява, попадает майор британских войск Селльерс. Это человек с несгибаемой волей. Даже в плену он высоко держит голову и не позволяет никому поставить его на колени. Начальником лагеря является Йоннои, который считает всех пленных трусами, ведь они могли выбрать смерть, но предпочли оказаться в плену. Характеры Селльерса и Йоннои сталкиваются. В их противостояние пытается вклиниться полковник Лоуренс, прекрасно владеющий как английским, так и японским языком.

Идет 1945 год, теперь бои гремят уже за пределами Советского Союза, но на освобожденных от фашистов территориях тоже хватает проблем. В Западной Белоруссии действует банда, которую возглавляет Болеслав Крук, уголовник и пособник фашистов. Банда имеет влияние даже в Москве. МУР решает провести операцию по ликвидации банды, к операции привлекается Алтунин, человек, который дезертировал с фронта и какое-то время являлся сообщником белорусских бандитов. Теперь Алтунин получает шанс искупить свою вину перед Родиной.

Накануне ответственного наступления перед начальником разведки Павловым поставлена задача: получить сведения о происходящем в хорошо укрепленной секретной зоне, где, по сведениям, немцы готовят какой-то сюрприз. Несколько разведывательных групп уходят за линию фронта и не возвращаются, и тогда полковник Павлов принимает решение: поручить выполнение задания группе капитана Спирина, переодев разведчиков в форму захваченных в плен солдат полевой полиции. Однако в самом начале операции Спирин получает тяжелое ранение, и командование группой принимает на себя капитан Надежда Мороз.