Государство Корё было порабощено империей Юань. Король выбрал из мальчиков личную охрану, которая была названа Конрёнве. Особым положением при дворе пользовался предводитель охраны по имени Хон Рим. У трона Корё не было законного наследника. Император Юани требовал назначить принцем своего двоюродного брата. Король отверг это требования. Он попросил Хон Риму спать со своей женой, дабы у королевства появился наследник. Об этой связи не знал никто, ведь если обман раскроется, наследник не будет иметь прав на престол.

Похоронив мужа, пианистка Син Э решает переехать вместе со своим маленьким сынишкой Чжуном в городок Мильян, в котором родился и вырос ее ныне покойный супруг. Здесь пытающуюся справиться с потерей близкого человека, наладить быт и начать новую жизнь женщину поджидает страшное событие: школьный учитель похищает Чжуна и требует у Син Э крупную сумму денег, обещая вернуть мальчика. Син Э решает заплатить преступнику, но получив деньги, похититель убивает ребенка. Несчастная женщина пытается найти поддержку в одной христианской общине, но вскоре разочаровывается в служении богу. Неужели ни что и ни кто не сможет помочь Син Э, потерявшей всех близких, вновь обрести уверенность в завтрашнем дне и смысл жизни?

Фильм состоит из трех не связанных между собой историй про жизнь в современном Токио. «Дизайн интерьеров» - рассказ о брате и сестре. Первый хочет стать кинематографистом, а вторая не знает, чего хочет и … превращается в стул. «Дерьмо» - рассказ о городском сумасшедшем, который своим эксцентричным поведением заслужил прозвище «существо из канализации». «Потрясая Токио» - новелла о молодом затворнике, мужчина страдает агорафобией, но любовь творит чудеса, и ради разносчицы пиццы он готов выйти из дома.