В предвоенные годы на одном из конных заводов течет тихая и размеренная жизнь. Советские люди трудятся на благо своей страны, но есть среди них и те, кто продался фашистам. Один из таких шпионов Германии, которая ведет подготовку войны с СССР, работает на конном заводе, где разворачиваются основные действия фильма. На том же заводе работает молодой парень Вася Говорухин. Когда начинается война, Вася решает увести лучших породистых лошадей, которые не должны попасть в руки фашистов, но тут в дело вступает шпион, маскировавшийся долгие годы под порядочного советского человека.