Ки Хун – первоклассный следователь, обладающий большим опытом и развитой интуицией. Он разрывается между двумя любимыми женщинами: скромной тихой супругой Су Хен и горячей эффектной любовницей Га Хи, но определиться с окончательным выбором никак не может. Его женщины хорошо знакомы, в школе они учились в одном классе. Однажды, прибыв по заданию на место происшествия, где произошло убийство, он встречает приятную женщину Ген Хи. Она проходит по делу подозреваемой в убийстве, а погибший мужчина был ее мужем.

Фильм рассказывает нам о биографию известного мастера карате по имени Чои Бай-Дала. Этот человек не был коренным японцем, в Японию он прибыл в то время, когда эта страна подвергалась массовой колонизации. Освоившись в Японии Чои начал изучать искусство карате, в скором времени он весьма преуспел в этом и стал одним из лучших мастеров карате. Но этого показалось Чои мало, он решил основать собственную школу боевых искусств, чтобы передавать свой опыт подрастающим поколениям. Так появилась известнейшая японская школа карате Киокушинкай.