У принца Велена было три сестры - Хеленка, Еленка и Ленка. Они стали женами трех братьев, трех могущественных королей - Луны, Солнца и Ветра. В их сестру по имени Вечерняя Звезда безнадежно влюблен сам Велен. Но чтобы добиться руки прекрасной принцессы, Велену предстоит пройти через сложные испытания, приготовленные ее братьями.

Поставленный по мотивам знаменитой поэмы А.С.Пушкина фильм погружает зрителя в мир волшебной сказки. Доблестный Руслан, отправившийся на поиски похищенной невесты, одолевает коварство, обман, злое колдовство - и, в конце-концов, в жестоком бою побеждает Черномора.

Эта веселая и одновременно грустная история снята по мотивам популярных сказок датского писателя Ганса Христиана Андерсена. В фильме параллельно развиваются два сюжета. В придорожном трактире куклы разыгрывают для своего хозяина веселую волшебную историю о храбром солдате и злой принцессе, о ведьме и добром волшебнике, о сказочном городе, в котором жил смешной и глупый король. В кукольном представлении все заканчивается хорошо. Параллельный же сюжет фильма отличается от первого: в нем больше лирической грусти. В реальной жизни, в отличие от кукольного спектакля, отношения молодого кукольника и его возлюбленной развиваются не столь просто.

Иногда с маленькими девочками происходят странные и неожиданные вещи. Например, поднимается сильный ураган и уносит их вместе с домом и любимой собачкой в сказочную страну, где все люди маленького роста, где сказочными королевствами правят добрые и злые волшебники, где звери умеют разговаривать… Да что там звери! Где умеет разговаривать даже огородное чучело и железный человек, а лев – этот грозный царь зверей оказывается просто большим трусливым котенком.Но, возможно, это все не просто случайности и маленькая Дороти должна спасти сказочную страну от гнета злых волшебниц и помочь осуществлению заветных желаний жителей страны Оз?