Бабушка очень любила рассказывать на ночь своему внуку Люку сказки о страшных ведьмах, не догадываясь, что злые колдуньи действительно существуют! А они не только есть, но и подобрались совсем близко, вынашивая коварный план во главе со своей повелительницей: погубить детей при помощи колдовского зелья. Люк выпивает это снадобье и превращается в маленького мышонка. Но он не отчаивается, потому что знает многие секреты ведьм и постарается помочь спастись другим детям…. Но сможет ли Люк сам снова стать мальчиком?

Виллоу Афгут, один из жителей маленькой деревушки лилипутов, очень хочет, наконец-то, стать волшебником и заменить своего учителя – могущественного мага. Однажды на берегу реки, протекающей рядом с его домом, Виллоу находит корзину с маленьким ребенком больших людей. Поначалу Виллоу не доволен появлением младенца в их деревушке, но постепенно лилипут начинает испытывать к ребенку нежные чувства, окружать его любовью и заботой. Виллоу старается вернуть малыша родителям, но попытки не приносят желаемого результата, а сталкивают его с коварной ведьмой Бавмордой. В один из дней лилипут встречает бывшего солдата Мартигана, вместе они решают бороться против злой колдуньи…

Молодая девушка по имени Слим работает официанткой. Ее жизнь кардинально меняется в тот момент, когда она знакомится с Митчем. Он достаточно богат и может предложить девушке то, чего у нее никогда не было. Слим выходит за него замуж. Теперь у нее есть прекрасный загородный дом, маленькая дочь Грейси и любящий муж. Но идиллия длилась недолго. Митч оказался совсем не таким очаровательным и заботливым, каким он виделся девушке изначально. В скором времени, устав выносить тиранию мужа, Слим решает отправиться в бега.