Япония XIV века. После ухода мужа на военную службу, его жена и мать остаются жить на болоте. Они пополняют свои запасы, подстерегая измотанных воинов в засаде, убивая их, и продавая их вещи алчным торговцам. Но женщина перестает доверять своей невестке, которая связывается с двумя дезертирами и начинает носить маску, взятую у одного самурая. В этом виде она была принята поначалу своей дочерью за демона. Но вскоре маску уже не удается снять. И когда наконец дочь пробует приподнять маску, лицо женщины оказывается обезабражено болезнью. Паника и ужас овладевают дочерью...

Автомобильная катастрофа. Две машины падают с моста в реку. В живых остается только юная Мэри Генри. Она переезжает в маленький городок и хочет начать новую жизнь в качестве органиста местной церкви. Вскоре она начинает замечать странные вещи: нормальные люди в городе, кажется, не видят ее, а приветствуют только бледнолицые типы, которые выглядят мертвыми и прогуливаются в заброшенном парке за городом.

Студент Сиро Симидзу влюблён в дочь профессора Юкико и собирается на ней жениться. Также у парня есть странный друг Тамура, который имеет манеру внезапно появляться буквально из ниоткуда. Однажды, подвозя Сиро на машине, Тамура насмерть сбивает выскочившего под колёса выпивоху и скрывается с места преступления. Мать погибшего видела номер машины и вместе с любовницей сына решает найти преступников и убить. Тамура не собирается сдаваться с повинной, а терзаемый угрызениями совести Сиро решает во всём сознаться, но по дороге в полицейский участок их с Юкико такси попадает в аварию, и девушка гибнет

Одинокий путник путешествует по городам Европы. Он пытается отыскать существо, которое напало на него несколько лет назад. По воле случая мужчина попадает в один старинный замок, что расположен на окраине Германии. Прибыв в замок, Ален узнаёт, что это своеобразная гостиница. Недолго думая, мужчина решает остановиться на несколько дней в гостинице, чтобы отдохнуть и изучить собранную информацию. Вскоре мужчина становится свидетелем необычных событий. Во время прогулки он замечает человека, тень которого гуляет отдельно от него. Затем с ним происходит ещё несколько удивительных вещей. Всё это Ален списывает на усталость и фантазию. А немного погодя с ним начинают происходить ужасающие вещи.