Всё / Григол Ткабладзе

Осенью в прикаспийские степи из Грузии выдвинулся белый караван. Группа пастухов гонит огромное стадо овец. Одним из пастухов выступает молодой чабан Гела, сын уважаемого и самого старого пастуха в их местности. Однажды парень знакомится с молодой девушкой по имени Мария. Она рыбачка, промышляющая выловом рыбы в Каспийском море. Гела влюбляется в девушку и та отвечает парню взаимностью. У молодых есть мечты. Мария хочет, чтобы они вместе с Гелой жили вместе в доме отца, чтобы они родились дети и они прожили счастливую жизнь. Гела же устал скитаться и хочет вести оседлую жизнь, но не в деревне или маленьком поселении, а в городе.

Номинация на Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля 1964 г.

Георгий всю жизнь проработал почтальоном. Но сегодня у него последний день работы, ведь завтра он уходит на заслуженную пенсию. На место его придёт девушка по имени Ламара. У неё не получилось поступить в институт, поэтому отправилась поработать на почту. Георгий решил показать девушке, с кем ей предстоит работать последующие несколько лет, куда относить телеграммы, почту. В который раз он отправляется к женщине по имени Тамара, чтобы сообщить ей печальную весть. На днях она отправляла письмо мужу в Челябинск, но оно вернулось нераспечатанным. Не хочется Георгию говорить об этом девушке, но выбора у него нет. И тут он узнаёт, что Тамара съехала с квартиры, так и не дождавшись мужа домой. Внезапно приходит телеграмма, в которой муж сообщает, что возвращается домой.