Времена Великой октябрьской революции принесли много горя людям. Это время стало переломным для страны. Государством правила разруха и голод. Чтобы выжить, приходилось жертвовать собственными интересами. Некогда герой фильма был русским офицером, но жернова революции сделали из него отшельника. Он стал изгоем и поселился в небольшой хижине в лесном массиве. Больше 10 лет он выживал в одиночестве вдали от людей. Его домом стала просторная тайга, а друзьями – животные. Он не планировал возвращаться к людям, но когда на его земли пришла война, он, как бывший офицер, не остался в стороне. Вот только в его возрасте на службу не попасть. Но он офицер и сдаваться не привык.

Юная Ангелина унаследовала от бабки-травницы секреты народной медицины и ее обширную клиентуру. Ангелине по душе семейное занятие, которому она посвящает все свое время, несмотря на то, что жених Павел Коростылев уговаривает девушку бросить знахарство ради их общего будущего. Упрямство Ангелины и интриги ее соперницы Инги Думановой, влюбленной в Павла, делают свое дело. Ангелина и Павел расстаются — и каждый из них в этом разрыве винит противоположную сторону. Зато на улице Инги наступает праздник — свадьба с Павлом не за горами. А вскоре у молодой пары рождаются мальчики-близнецы. Проходит три года, и беда стучится в дом четы Коростылевых. Оба ребенка в одночасье заболевают дифтеритом, а до больницы добраться нет возможности. Скрепя сердце, Коростылевы обращаются за помощью к Ангелине, умоляя спасти детей. Однако тяжелая болезнь не всегда поддается народным рецептам. Один из малышей задыхается. Обезумевшая от горя Инга обвиняет Ангелину в преднамеренном убийстве на почве ревности, а разгневанные односельчане вершат над «ведьмой Ангелиной» суд Линча.