В конце четырнадцатого века в Китайской империи вспыхивает кровопролитная война за престол. Две династии претендуют на трон, и ни одна из них не хочет уступать. Силы династий практически равны, поэтому ни одна из них не может одержать решающую победу над противником. Принцесса одной из династий попадает в плен, но ее спасают корейские воины. Теперь корейцам вместе со спасенной принцессой предстоит преодолеть огромную пустыню, а вслед за ними устремляются воины, прямо из рук которых ускользнула добыча.

Фашистская Германия капитулировала, но Вторая мировая война на этом не закончилась. Теперь Советскому Союзу предстоит сконцентрировать все свои силы на востоке, где Япония все еще не желает сдаваться. Подразделение советских танков выходит на равнину в тылу вражеских войск. Завязывается бой, который заканчивается неудачей для советских войск. В результате в тылу врага оказывается русская медсестра Надя. Вместе с ней от остального мира отрезаны японская девушка-колонистка Акийога и китайский крестьянин по имени Янг.