Английский король Генрих VIII всю жизнь мечтал о наследнике, но его жена, королева Екатерина Арагонская за долгие годы совместной жизни произвела на свет лишь дочь. Король просит у Папы римского разрешения на развод. Генрих хочет сделать новой королевой восемнадцатилетнюю Анну Болейн, уже беременную от него. Из Ватикана приходит отказ на просьбу короля. В 1533 году Генрих VIII идет на разрыв с католической церковью и становится основателем новой церкви — англиканской. Генрих устраняет все препятствия и добивается коронации Анны. Но его надеждам не суждено оправдаться, Анна приносит мужу еще одну дочь. Их брак продлится недолго, всего три года. Затем Анна Болейн будет обвинена своим мужем в прелюбодеянии и обезглавлена. В скором времени Генрих женится на другой, надеясь, что новая избранница все же родит ему сына…

Идет Вторая Мировая Война. Фашистские войска поставили на колени всю Европу, непокоренной осталась только Англия. Начинается одна из величайших битв в истории человечества. Тысячи немецких бомбардировщиков несут свой смертоносный груз к городам Англии. Города превращаются в огромные бомбоубежища, где каждый день гремят взрывы. Обескровленная Англия вводит в бой все новые и новые истребители, чтобы остановить волны немецких бомбардировщиков, рвущихся к острову, чтобы сравнять с землей английские города.