На дворе конец 19-го века, князь Дмитрий Некливдов выступает присяжным на слушании дела Катюши Масловой, подозреваемой в убийстве купца с целью ограбления. Дмитрий узнает в Катюше свою давнюю зазнобу и пытается спасти её от верной смерти.

Зима 1526 года от Рождества Христова. Германский император Карл V вторгается во владения Папы Римского, поклявшись повесить его на веревке, свитой из золота. Ему оказывает яростное сопротивление бесстрашный воин Джованни де Медичи со своим знаменитым отрядом «Черные повязки». Под покровом ночи, в стужу и ненастье он внезапно и безжалостно уничтожает хорошо защищенного врага, имеющего в своем арсенале новое, мощное оружие - пушки.

1271 год. Несколько «рыцарей» различных сословий объединились в поездке в Грецию, чтобы вернуть Священный Саван Христа (Туринская плащаница) и передать его и в руки короля Франции.