Альманах ужасов. В купе к трем молодым людям подсаживается пожилой мужчина, который заявляет, что он гипнотизер и способен пробудить самые тайные страхи человека. Каждый из трех пассажиров соглашается встретиться с главным своим кошмаром и становится героем своего собственного сюжета…

В основу этого фильма положены реальные события потрясшие в свое время все пространство Советского Союза и вошедшие в учебники по криминалистки и психиатрии. Прототипом послужила история о маньяке Андрее Чикатило, известным под кличкой «Чудовище из Ростова»… 1986 год, перестройка, времена Горбачева. Учителя с фамилией Эвиленко выгоняют из школы за совращение юных девочек. Он работает на железнодорожной станции, является штатным сексотом КГБ, а в свободное от работы время утоляет свою жажду убийства…