Американский спутник терпит крушение и падает где то в районе Сербии. По его поиску организуют группу специальных сербских и американских агентов. Добравшись до места предполагаемого падения , отряд обнаруживает что по указанным координатам никакого спутника нет. Но вскоре, они понимают что вместе со спутником, на землю упало что-то ещё.

Сара и Алиса – молодые девушки, подруги с детства. Ещё недавно они были не разлей вода, но внезапно всё изменилось. Всему виной стало неожиданное сексуальное влечение Сары к подруге. Это невольно положило конец их многолетней дружбы. Алиса не приемлет такие отношения, поэтому всё сильнее отдаляется от подруги. Из-за этого Сара зачастую остаётся в полном одиночестве. В конечном итоге, это приводит девушку к серьёзному психоэмоциональному потрясению. В свою очередь, это начинает проявляться в чудовищных формах, что угрожает не только здоровью девушки, но и всем окружающим её людям.