Завели как-то архангел Михаил и Сатана извечный спор: что сильнее - добро или зло? В центре этого пари - доктор Фауст, великий ум, ученый старец, воплощение разума и благородства! Однако, пребывая в отчаянии от охватившей его город чумы, он таки решается попросить помощи у тёмных сил и вызывает самого Сатану! Тот дарует ему чудодейственную силу, с помощью которой Фауст может лечить людей больных недугами, воспользовавшись ею, он исцеляет больного чумой и спасает его от неминуемой гибели...

Загадочный доктор Калигари демонстрирует необычный номер с человеком по имени Чезаре. Он пребывает в спячке вот уже двадцать три года, но иногда пробуждается, чтобы сделать очередное предсказание. Его пророчества исполняются с поразительной точностью. Молодой человек по имени Фрэнсис узнает от спящего мессии о том, что доживет он лишь до рассвета. Что же делать, ведь сомневаться в истинности предсказания не приходится? Как обмануть коварную судьбу, жестко отмерившую время жизни молодого мужчины? Ведь рассвет уже скоро.