1943 год. Германские войска отступают под натиском Красной Армии на Восточном фронте и под ударами союзников в Северной Африке. Угроза вторжения в «Европейскую крепость» Гитлера становится реальностью. Уверенный, что союзники изберут местом вторжения в Европу именно Балканы, Гитлер приказал свои генералам любой ценой уничтожить партизан Народно-освободительной армии Югославии, дабы обезопасить свои тылы. И партизанам, лишь недавно прорвавшимся из окружения на Неретве, пришлось со многими тысячами раненых на руках прорываться из нового огненного кольца. Сражение на реке Сутеске было самым тяжёлым для НОАЮ за всю войну. Превосходство противника было 6 к 1. И всё-таки партизаны вырвались из кольца. Фильм – о том, как это было, какова была цена победы. О том, какова цена свободы народа.

В глухой сербской деревушке есть проклятое место – мельница. Каждый, кто идет туда работать, через некоторое время умирает от зубов вампира. Никто его не видел, но следы укусов говорят сами за себя. После очередной смерти никто из селян больше не желает даже приближаться к этому проклятому строению, а это означает, что вся деревня останется без хлеба. Бедный молодой человек по имени Страхинья пытается получить благословение богатого отца своей возлюбленной Радойки и, естественно, получает отказ. В отчаянии Страхинья решает покинуть деревню, но местные жители уговаривают его поработать на мельнице, а так как парню нужны деньги, он соглашается.

1943 год. Эхо великих побед советской армии над гитлеровскими войсками разносилось по всему миру. В Югославии народно-освободительная армия наносила новые мощные удары по фашистким захватчикам и изменникам родины. В Черногории оккупанты и предатели-четники предпринимают отчаянные попытки задушить освободительную борьбу народа. Городская тюрьма небольшого черногорского городка. Здесь сталкиваются люди разных и сложных характеров: комиссар партизанского отряда Вукович, коммунист Лукач, отомстивший четникам за брата Тадия Чемеркич, сдавшийся в плен и тем самым спасший своих детей Драгушич. Героев объединяет общая цель - побег и продолжение борьбы с оккупантами...

Доктор Янез, пожилой юрист, уставший от городской жизни, на несколько недель навещает своего родственника Пресечника, зажиточного фермера, живущего в высокогорной деревне. Фермерская жизнь очень привлекает его, особенно потому, что между ним и дочерью Пресечника Метой возникает глубокая и тайная любовь. После нескольких безмятежных и веселых дней, проведенных на ферме, наполненных приятным трудом и прогулками вместе с Метой по нетронутой природе, ему приходится вернуться в Любляну, чтобы возобновить работу в офисе. Но он не может забыть Мету и решает купить недвижимость недалеко от дома Пресечников и стать фермером. Он действительно покупает ферму и снова отправляется в дом Пресечников, чтобы попросить Мету стать его женой.

В фильме использована ситуация, которая не раз уже разрабатывалась в кино и литературе: людей, ранее скреплённых дружбой и любовью, война раскидала в разные стороны, определила в разные политические лагери. Анна — боец освободительного фронта, Иван — фашист-церковник, а между ними «беглец» Эрнест, пытающийся удержаться на золотой середине, остаться между двумя берегами.

В одном сербском селе у богатого помещика была молодая и красивая жена, но не было наследника. Однажды он замечает у церкви неизвестного бродягу и, выслушав его историю о том, что погибла вся его семья, берёт его к себе на работу...