Потрясающий киноальманах по мотивам мистических новелл Эдгара Аллана По. В первой новелле "Метценгерштейн" (реж. Роже Вадим) молодая распутная графиня Фредерика, влюбляется в своего кузена — загадочного юношу из рода Берлифитцингов, с которым Метценгерштейны много лет состоят во вражде. Юноша, напротив, добропорядочен и замкнут, он отказывается от приглашения графини посетить её замок... В новелле "Уильям Уилсон" (реж. Луи Маль) герой Алена Делона красавец Уилсон ведет смертельную борьбу со своим двойником, преследующим его всю жизнь. И карточная партия станет переломным моментом в этой борьбе человека и со своей совестью. Заканчивает трилогию новелла "Тоби Даммит" (реж. Федерико Феллини), где в присущей Феллини манере показан взгляд актера-трагика Тоби Даммита (Теренс Стэмп) на мир кино изнутри. Лейтмотивом всей трилогии является трагедия отношения одинокого человека к самому себе и к окружающей действительности во все времена.

Молодой граф Курт силой взял в жены Элизабет, дочь сожженной на костре ведьмы, которая была обвинена в совершенном им самим преступлении. Когда в его замке неожиданно появилась Мэри, он воспылал новой преступной страстью. Он решился на убийство Элизабет, вступив для этого в сговор с любовницей и не подозревая, что проклятие, наложенное на его род безвинно сожженной женщиной, уже начало сбываться.