Действия фильма разворачиваются в городе Бангкок. Главный герой – Джефф, работает вышибалой в одном из местных баров. Однажды на глазах Джеффа, какие-то ребята наехали на его друга Сэма. Джефф вступается за своего друга, а через некоторое время выясняется, те, кому Джефф слегка помял лицо, работают на главаря мафии Чуна, которому Сэм должен был приличную сумму денег. Чун объявляет молодого вышибалу своим личным врагом, теперь жизнь Джеффа ничего не стоит. По всему городу его разыскивают убийцы, посланные Чуном.

Ко Чи Пен – инспектор гонконгской полиции, сопровождает наркодельца по имени Ло Таки, который был недавно задержан властями в Маниле. По время следования в тюрьму, Ло Таки удается бежать. Инспектор вынужден прибегнуть к помощи местной полиции. Вместе с полицейским, которого друзья называют Кинг Конг и Юши Хито, агентом, работающим на Интерпол, Ко Чи отправляется на поиски сбежавшего преступника. Наркоделец прекрасно знает местность и ему удается легко уходить от погони, но агенты упорно идут по его следу, ведь с потоком наркотиков из Манилы нужно покончить любой ценой.