Ноэру (Такуми Саито) – красивый парень, начинающий перспективную карьеру в модельном бизнесе. Когда-то давно, он пережил личную трагедию, после которой любовь для него перестала существовать, остался только секс. Ноэру меняет партнеров как перчатки, чтобы получить плотское удовольствие. Тайшин (Ёшиказу Котани) тоже попадает в ловко расставленные сети симпатичного ловеласа, и сам того не осознавая, оставляет след в его сердце. Ноэру опять влюбляется, но боится этого чувства, и в то же время не может от него убежать. Тайшин становится неотъемлемой частью его жизни, полной пороков. Хотя сам Тайшин предпочитает не вспоминать того, что между ними произошло…

Хоррор состоит из трех короткометражных новелл, объединенных темой зла в женском обличье.
В основе первой истории – ужас девушки, преследуемой женщиной-монстром в красных одеждах. Жизнь еще недавно счастливой влюбленной превращается в сплошной кошмар, но проснуться невозможно…
Вторая новелла о более чем странном свидании скромного молодого человека с сестрой своего шефа, а точнее, с чем-то напоминающим женщину под колпаком, скрывающим все, кроме ног этого существа.
Третья новелла о родовом проклятии. Старый дом, где давным-давно исчез маленький мальчик. Старый чердак, на котором выросшая сестра того самого исчезнувшего мальчика находит древний предмет. По собственной ли воле она приехала в родной дом вместе со своим сынишкой, или их призвал этот самый предмет…

В первый день учебы в университете молодой парень по имени Макото знакомится с девушкой Садзурой. Макото и Сазура становятся друзьями, они проводят вместе много времени, Макото учит Сазуру фотографировать. Через некоторое время у Макото появляется девушка, но к этому времен Сазура питает к Макото уже не только дружеские чувства. Девушка начинает ревновать своего друга к его девушке, а Макото никак не может понять, ревнует ли Сазура всерьез или же просто таким образом она подшучивает над ним, ведь молодые люди никогда не говори друг другу о своих чувствах.