Однажды в канун Нового года в жизни двух одиноких женщин, мамы и дочки, произошла сказочная история: на пороге их квартиры появился незнакомец с огромным букетом роз и шампанским. Он, конечно, просто ошибся адресом, но Татьяна, желая порадовать мать, просит его ненадолго задержаться и представляет своим женихом. Софья Ивановна счастлива: после ее смерти дочь не будет одинока, а, между тем, у заблудившегося Игоря есть любимая женщина, и она ждет его. Но, несмотря на это, он отчего-то медлит с уходом…

50-ые годы XX столетия. Место действия – небольшой городок, расположенный недалеко от Москвы, а именно – на 101-ом километре. Во время существования Советского Союза в этот город высылали тех, кто был вне закона: политических и уголовных заключённых. Главный герой фильма – Лёнька – попадает в компанию к уголовникам, главарь которых склоняет его к участию в грабежах и разбое. В это же время местная милиция пытается завербовать его в качестве доносчика. Нелегко придётся Лёньке с таким сложным выбором.

Успешный телеведущий Сергей Куприянов однажды попал в очень неприятную ситуацию: его жена Ирина вернулась домой из Питера несколько раньше, чем он ожидал. Она застала своего мужа в компании симпатичной ассистентки Леночки, и в сердцах сказала ему, что в поезде тоже встретила мужчину, который ей не безразличен. Слова жены неожиданно сильно уязвили Сергея, он оставил любовницу, охладел к работе и принялся выяснять, на самом ли деле изменила ему Ирина. История о мифическом попутчике постепенно находит новые подтверждения, и Куприянов уже не в силах справиться с одолевающей его ревностью…