В основе фильма лежит фантастическая и необычная история. Главный герой этой фантастической истории мужчина по имени Сергей. Когда-то давно, в прошлом, Сергей жил в своём любимом городке Зареченске и очень любил свою девушку Таню. Однако, жизнь сложилась так, что Таня выбрала другого молодого человека. С Таней на её собственной свадьбе произошла трагедия, её убили. Прошло двадцать лет, и Сергей стал капитаном космического корабля и вместе со своей командой отправился на Марс. Однако, до Марса он не долетел. Сергей оказывается в прошлом, в своём Зареченске, как раз накануне свадьбы Татьяны…

Однажды для осуществления своего коварного замысла на Землю спустился дьявол, но для совершения задуманного им злодеяния ему оказывается недостаточно людских пороков. И тогда дьявол решает подарить одному талантливому изобретателю и исследователю важное открытие. Естественно, как это часто бывает, чудодейственное открытие начали использовать совершенно не с благими целями. После этого и начинает работать задуманный дьяволом механизм, и кажется, что спасения нет. Тучи над головой несчастных сгущаются все больше, и лишь вмешательство Всевышнего способно защитить Россию.