Уилбур Грей-ученый, специализирующийся на паранормальных явлениях. Его ранние работы были посвящены летающим тарелкам и происхождению пирамид. Но Грей убежден, что книга, которую он только что написал, имеет наиважнейшее значение. В ней высказывается мысль, что хозяевами планеты Земля являются не люди, как принято считать, а кошки. И их терпению от тирании человека приходит конец. Издатель Грея Фрэнк Ричардс считает новую книгу по меньшей мере странной, но, тем не менее, соглашается издать ее, если Грей предоставит убедительные доказательства. Он должен написать три рассказа, основанные на реальных событиях, доказывающих кошачий заговор.

После аварии девушка оказывается при смерти, обычная медицина не в силах ее спасти. Тогда врачи решают испробовать новые методы и препараты. В результате девушка идет на поправку. Казалось бы, все отлично, но у препаратов проявилось жуткое побочное действие: у девушки под мышкой появилось отверстие, откуда время от времени вылезает жало. Этим жалом она пьет кровь своих жертв, так как в моменты голода она себя не контролирует. Через некоторое время у жертв необычной вампирши проявляются признаки бешенства.

На острове, неподалеку от города Монреаль, ученый разработал паразита, который подавляет у человека моральные принципы и делает его обычным животным. Для человека, подверженного воздействию паразита, первостепенными задачами является удовлетворение естественных потребностей, в том числе сексуальной потребности. Ученый считает, что человечество слишком большое значение придает различным запретам, нужно жить проще, как в первобытные времена. Эксперимент выходит из-под контроля и созданный ученым паразит начинает стремительно распространяться, превращая людей в животных.

В будущем проводят эксперименты с телепатией. Семь добровольцев подвергаются операции на мозге, в результате чего у них ослабевают функции устной речи, но усиливается телепатический потенциал. Однако, не всё так хорошо, как кажется на первый взгляд…